Ардшинбанк на международном рынке капитала разместил очередной крупный транш облигаций

АрмИнфо. Ардшинбанк на международном рынке капитала разместил очередной транш облигаций в объеме $300 млн с доходностью по купону в 6,5% и сроком обращения в 5 лет. Общий объем заявок составил $450 млн.  Об этом говорится в сообщении на сайте GlobalCapital, где указано, что андеррайтерами этого выпуска выступили Citi и Renaissance Capital.

"В прошлом году Moody's повысил как суверенный рейтинг Армении (повысив с  "B1"  до  "Ва3" и изменив  прогноз с "Позитивного"  на "Стабильный - прим. Ред.), так и кредитный рейтинг Ардшинбанка (аналогично страновому - прим.Ред.), и банк продемонстрировал значительный рост портфеля. Вероятно, это и было самое время вернуться на рынок капитала, рефинансировать задолженность, привлечь ликвидность и ресурсы для дальнейшего роста. Инвесторы были заинтересованы в этом выпуске, так как Ардшинбанк, помимо суверенного значения для Армении, рассматривается как один из крупных игроков рынка капитала и исторически выступает системообразующим банком страны", - отмечается в сообщении GlobalCapital.

Отметим, что Ардшинбанк и до этого размещал свои облигации за рубежом, а именно стал первой частной компанией в Армении, выпустившей еврооблигации на международных рынках капитала. Размещение первого выпуска состоялось 9 декабря 2014 года с объемом эмиссии в $75 млн, доходностью по купону в 12%, а доходность первичного размещения составила 12%. Облигации этого выпуска уже погашены 9 декабря 2017г. Котировался этот выпуск на Венской фондовой бирже, а клиринг осуществлялся в системах Euroclear и Clearstream. Это была первая сделка частной армянской компании на международных финансовых рынках после дебютного выпуска государственных евробондов Армении в 2013 году. Успешный дебют на венской бирже воодушевил Ардшинбанк на второй более объемный запуск своих облигаций уже на ирландскую биржу. Второй выпуск, осуществленный в июне 2015 года, оказался крупнее первого. На этот раз объем эмиссии составил $100 млн, размещение публичное, доходность по купону - 12%, с полугодовой периодичностью выплат. Дата погашения облигаций второго выпуска истекает 29 июля 2020г. По состоянию на 23 января 2020 года из второго выпуска непогашенным остался объем в $25 млн.  Генеральным менеджером второго выпуска облигаций Ардшинбанка, как и первого, выступает инвестиционный банк JP Morgan.

Наряду с этим, Ардшинбанк размещал свои облигации и на фондовой бирже AMX Armenia. Так, по состоянию на 23 января с.г. на AMX Armenia котируются 3 транша облигаций Ардшинбанка - 1 драмовый в объеме 1.5 млрд драмов и 2 долларовых в общей сложности на $15 млн. Срок обращения драмовых облигаций - 36 месяцев, а долларовых - 27 месяцев. Доходность по купону драмовых облигаций установлена в 10,5%, а долларовых - в 5,5% и 5,4% соответственно. Выплаты по купону осуществляются с периодичностью раз в квартал. Срок погашения драмового выпуска датируется 10 июня 2022г, а долларовых - 3 сентября 2021г и 10 января 2022г.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2019г, подготовленного ИК АрмИнфо, объем привлеченных Ардшинбанком от размещения собственных облигаций средств составил 25.4 млрд драмов ($53.4 млн) или 13% в суммарном объеме по рынку. Ардшинбанк по этому показателю на отчетную дату входит в TOP-3.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 октября 2019г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.  Ардшинбанк - второй по величине банк в Армении, имеющий одну из крупных филиальных сетей, состоящую из 63 подразделений: 18 расположены в Ереване, 42 - в областях и 3 - в Арцахе. Банк имеет рейтинг международных авторитетных рейтинговых агентств, равный страновому рейтингу Армении, что в мировой практике считается высокой оценкой.