Ардшинбанк 1 сентября выставит на продажу еще один 3-миллиардный транш драмовых облигаций

АрмИнфо. Ардшинбанк 1 сентября с.г. выставит на продажу транш именных, купонных, недокументарных драмовых облигаций в объеме 3 млрд., первичное размещение которых предусмотрено завершить 6 ноября.

Как свидетельствует размещенный на сайте ЦБ проспект эмиссии, этот выпуск предусматривает 300 тыс. облигаций, номинальной стоимостью в 10 тыс драмов каждая, с доходностью по купону в 9,75% и периодичностью выплат раз в квартал. Срок погашения облигаций этого выпуска датируется 1 марта 2023 года.

Согласно проспекту эмиссии, решение о выпуске и размещении этого транша Совет Ардшинбанка принял 20 мая 2020 года, а решение Правления банка последовало 20 августа.

Уместно отметить, что предыдущий транш драмовых облигаций также с объемом в 3 млрд и доходностью по купону в 9,75% был выпущен 13 июля с.г. и числится в листинг-листе биржи AMX с 27 августа.

По данным Армянской Фондовой Биржи AMX на 27 августа с.г., на бирже котируются 8 траншей облигаций Ардшинбанка: 2 драмовых в объеме 4.5 млрд драмов и 6 долларовых в общей сложности на $34 млн. Срок обращения облигаций - 27 и 36 месяцев. Доходность по купону драмовых облигаций установлена в 10,5% и 9,75%, а долларовых - в 5,5%, 5,4%, 5,25%, 5% (по двум траншам) и 4,95% соответственно. Выплаты по купону осуществляются с периодичностью раз в квартал. Срок погашения драмовых выпусков истекает в 2022 году (10 июня и 13 октября), а долларовых - в 2021 году (3 сентября), в 2022г (10 января, 16 марта, 13 октября) и в 2023г (24 января и 16 марта).

Напомним, что Ардшинбанк - первая частная компания в Армении, которая выпустила еврооблигации на международных рынках капитала. Первый выпуск на сумму 75 миллионов долларов США был осуществлен в 2014 году. Второй - на сумму 100 миллионов долларов состоялся в июне 2015 года. А 30 июня 2020 года на Армянской Фондовой Бирже AMX стартовали торги евробондов Ардшинбанка в объеме $300 млн, выпущенные в январе с.г. на международном рынке капитала компанией Dilijan Finance B.V, и в наястоящее время эти евробонды числятся в листинг- листе Биржи AMX и Ирландской Фондовой биржи (Euronext Dublin).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 июля 2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, Ардшинбанк по объему привлеченных от размещения собственных облигаций средств удерживает первенство -

152.6 млрд драмов ($316.4 млн) или 43,6% в суммарном объеме по рынку. В годовом разрезе Ардшинбанк обеспечил рост этого показателя в 4,5 раза, причем внушительный скачок пришелся на первую половину текущего года в связи с размещением крупного транша долларовых облигаций.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 июля 2020г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.  Ардшинбанк является одним из ведущих банков Армении с широкой сетью филиалов и современными возможностями мобильного банкинга. Банк имеет рейтинг международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch, который соответствует  уровню странового рейтинга Армении.  В разное время различные профессиональные журналы и аналитики признавали банк лучшим банком Армении, банком года и самым надежным банком.