Армения полностью выполнила обязательства по погашению евробондов в объеме $700 млн

АрмИнфо. Армения полностью погасила дебютный выпуск евробондов в объеме $700 млн, эмиссия которого состоялась в сентябре 2013 года на международном рынке капитала. Об этом, как сообщает Минфин РА, после выкупа в 2015 и 2019 годах с этого выпуска соответственно $199.9 млн и $402.4 млн, в обращении осталось облигаций в объеме $97.7 млн.

Минфин РА 30 сентября 2020 года полностью погасил этот выпуск, выплатив $100.6 млн, включительно купонные выплаты на $2.9 млн.

Напомним, что дебютный выпуск армянских евробондов состоялся 19 сентября 2013 года, в объеме $700 млн, со сроком обращения 7 лет - до 30 сентября 2020г. Доходность при размещении составила 6,25%. Ими правительство досрочно погасило взятый у России стабилизационный кредит на сумму $500 млн. Основными андеррайтерами выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc.

Второй транш суверенных облигаций на сумму $500 млн, со сроком обращения 10 лет и с доходностью 7,5%, Армения выпустила 19 марта 2015 годa. Поступления от второй эмиссии евробондов составили $488 млн. Часть суммы, поступившей от реализации этих облигаций, в размере $199.9 млн. пошла на выкуп первой эмиссии евробондов с погашением в 2020 году.

Третий транш суверенных облигаций в иностранной валюте объемом в $500 млн, с доходностью по купону в 3,95% и сроком обращения в 10 лет, Армения выпустила 19 сентября 2019 года. От размещения 3-го транша, состоявшегося 26 сентября 2019г, было получено $489.9 млн, и одновременно состоялся частичный выкуп в размере $402.4 млн валютных облигаций 1-го выпуска, за что выплачено $427.9 млн (включая сумму по купонам). Основными андеррайтерами армянских евробондов 3-го выпуска выступили J.P.Morgan Securities plc. и City bank. Для обеспечения доступности не только иностранным, но и местным инвесторам, суверенные армянские евробонды 3- го выпуска стали котироваться с ноября  на Армянской Фондовой Бирже AMX. Доступ местных инвесторов к армянским евробондам был открыт благодаря активному сотрудничеству Центрального Депозитария Армении (ЦДА) с партнером в лице Clearstream Banking Luxemburg.

Армения полностью выполнила обязательства по погашению евробондов в объеме $700 млн

Ереван, 02.10.20. АрмИнфо, Кариан Меликян. Армения полностью погасила дебютный выпуск евробондов в объеме $700 млн, эмиссия которого состоялась в сентябре 2013 года на международном рынке капитала. Об этом, как сообщает Минфин РА, после выкупа в 2015 и 2019 годах с этого выпуска соответственно $199.9 млн и $402.4 млн, в обращении осталось облигаций в объеме $97.7 млн.

Минфин РА 30 сентября 2020 года полностью погасил этот выпуск, выплатив $100.6 млн, включительно купонные выплаты на $2.9 млн.

Напомним, что дебютный выпуск армянских евробондов состоялся 19 сентября 2013 года, в объеме $700 млн, со сроком обращения 7 лет - до 30 сентября 2020г. Доходность при размещении составила 6,25%. Ими правительство досрочно погасило взятый у России стабилизационный кредит на сумму $500 млн. Основными андеррайтерами выступили Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc и J.P.Morgan Securities plc.

Второй транш суверенных облигаций на сумму $500 млн, со сроком обращения 10 лет и с доходностью 7,5%, Армения выпустила 19 марта 2015 годa. Поступления от второй эмиссии евробондов составили $488 млн. Часть суммы, поступившей от реализации этих облигаций, в размере $199.9 млн. пошла на выкуп первой эмиссии евробондов с погашением в 2020 году.

Третий транш суверенных облигаций в иностранной валюте объемом в $500 млн, с доходностью по купону в 3,95% и сроком обращения в 10 лет, Армения выпустила 19 сентября 2019 года. От размещения 3-го транша, состоявшегося 26 сентября 2019г, было получено $489.9 млн, и одновременно состоялся частичный выкуп в размере $402.4 млн валютных облигаций 1-го выпуска, за что выплачено $427.9 млн (включая сумму по купонам). Основными андеррайтерами армянских евробондов 3-го выпуска выступили J.P.Morgan Securities plc. и City bank. Для обеспечения доступности не только иностранным, но и местным инвесторам, суверенные армянские евробонды 3- го выпуска стали котироваться с ноября  на Армянской Фондовой Бирже AMX. Доступ местных инвесторов к армянским евробондам был открыт благодаря активному сотрудничеству Центрального Депозитария Армении (ЦДА) с партнером в лице Clearstream Banking Luxemburg.