Ардшинбанк 15 февраля выставит на продажу транш драмовых облигаций в объеме 5 млрд

АрмИнфо. Ардшинбанк 15 февраля с.г. выставит на продажу транш именных, купонных, недокументарных драмовых облигаций в объеме 5 млрд., первичное размещение которых предусмотрено завершить 16 апреля.

Как свидетельствует размещенный на сайте ЦБ проспект эмиссии, этот выпуск предусматривает 50 тыс. облигаций, номинальной стоимостью в 100 тыс драмов каждая, с доходностью по купону в 10% и периодичностью выплат раз в квартал. Срок погашения облигаций этого выпуска датируется 15 мая 2023 года.

Согласно проспекту эмиссии, решение о выпуске и размещении этого транша Совет Ардшинбанка принял 22 сентября 2020 года, а решение Правления банка последовало 4 февраля 2021г.

Уместно отметить, что предыдущий транш драмовых облигаций с объемом эмиссии в 3 млрд и доходностью по купону в 9,75% был выпущен 1 сентября 2020г. и числится в листинг-листе биржи AMX с 16 октября.

По данным Армянской Фондовой Биржи AMX на 12 февраля с.г., на бирже котируются 10 траншей облигаций Ардшинбанка: 3 драмовых в объеме 7.5 млрд драмов и 7 долларовых в общей сложности на $38.750 млн. Срок обращения облигаций - 27, 30 и 36 месяцев. Доходность по купону драмовых облигаций установлена в 10,5% и 9,75%, а долларовых - в 5,5-4,95%. Выплаты по купону осуществляются с периодичностью раз в квартал. Срок погашения драмовых выпусков истекает в 2022 году (июнь, октябрь) и 2023г (март), а долларовых - в 2021 году (сентябрь), в 2022г (январь, март, октябрь) и 2023г (январь, февраль, март).

Напомним, что Ардшинбанк - первая частная компания в Армении, которая выпустила еврооблигации на международных рынках капитала. Первый выпуск на сумму 75 миллионов долларов США был осуществлен в 2014 году. Второй - на сумму 100 миллионов долларов состоялся в июне 2015 года. А 30 июня 2020 года на Армянской Фондовой Бирже AMX стартовали торги пятилетних евробондов Ардшинбанка в объеме $300 млн, выпущенные в январе 2020г. на международном рынке капитала компанией Dilijan Finance B.V, и в настоящее время эти евробонды числятся в листинг-листе Биржи AMX и Ирландской Фондовой биржи (Euronext Dublin).

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 1 октября 2020г, подготовленного ИК АрмИнфо, Ардшинбанк по объему привлеченных от размещения собственных облигаций средств удерживает  первенство - 163.2 млрд драмов ($334.1 млн) или 43% в суммарном объеме по рынку. В годовом разрезе Ардшинбанк обеспечил рост этого показателя в 6,4 раза, причем внушительный скачок пришелся на  период размещения крупного транша евробондов.

Напомним, что Ардшинбанк основан в 2003 году. Мажоритарными акционерами Ардшинбанка на 1 июля 2020г выступают ООО <Аринс Групп> (ранее именуемый ООО <Центр бизнес инвестиций>) с долей участия в капитале 67,97% и ЗАО "Промышленно-финансовая корпорация РЕГИОН" - 29,52%.  Ардшинбанк является одним из ведущих банков Армении с широкой сетью филиалов и современными возможностями мобильного банкинга. Банк имеет рейтинг международных рейтинговых агентств Moody's и Fitch, который соответствует  уровню странового рейтинга Армении.  В разное время различные профессиональные журналы и аналитики признавали банк лучшим банком Армении, банком года и самым надежным банком.