Америабанк 14 февраля выставит на продажу очередные транши долларовых и драмовых облигаций

АрмИнфо.Америабанк 14 февраля приступит к первичному размещению очередных траншей долларовых и драмовых именных, купонных и недокументарных облигаций с объемами эмиссии в $8 млн и 3 млрд драмов.

Об этом указано в проспекте эмиссии этого выпуска, размещенного на сайте Центробанка РА, согласно которому завершить размещение этих двух выпусков планируется 22 апреля 2022 года.  В рамках долларового транша будут выпущены 80 тыс облигаций номинальной стоимостью в $100.  Доходность по купону установлена в 3,5%. Периодичность купонных выплат  предусмотрена раз в квартал. Полное погашение данного транша запланировано на 14 мая 2024 года.

В рамках же драмового транша будут выпущены 30 тыс облигаций номинальной стоимостью в 100 тыс. драмов. Доходность по купону установлена в 9,5%. Периодичность купонных выплат предусмотрена раз в квартал. Полное погашение данного транша также запланировано на 14 мая 2024 года.

Желающие приобрести облигации этих выпусков могут перечислить средства на соответствующие счета открытые в Америабанке: для драмового транша - 1570043120372900, для долларового транша - 1570043100494501.

По данным AMX, на фондовой бирже по состоянию на 10 февраля с.г. котируется 21 выпуск облигаций Америабанка - 12 долларовых, 8 драмовых и 1 евровый. Суммарный объем эмиссии долларовых выпусков составляет $102.210 млн, драмовых - 34.5 млрд драмов, а еврового - 42 млн евро.  Погашение долларовых траншей состоится в 2022-2023гг: в феврале, июне, июле, октябре и декабре 2022г - шесть траншей; в марте, мае, августе, октябре и декабре 2023г - шесть траншей. А драмовые транши будут погашены в 2022-2024гг: в феврале, июле и ноябре 2022г - четыре транша, в марте, апреле и октябре 2023г - три транша, и в феврале 2024г - один транш. Погашение же еврового транша запланировано на ноябрь 2025г. По долларовым траншам установленная на момент выпуска доходность по купону колебалась в пределах 4-5,5%, по драмовым - в диапазоне 9-9,75%, а по евровому - 3,05%.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2021г, подготовленного ИК АрмИнфо, Америабанк занимает 2-ю позицию по объему средств, привлеченных от размещения корпоративных облигаций - 111 млрд драмов или $229 млн. В годовом разрезе банк увеличил этот показатель на 61%. На долю Америабанка в суммарном объеме данного показателя по банковскому сектору пришлось свыше 25%. Америабанк весьма активен на рынке корпоративных облигаций Армении, приступив к эмиссии своих бумаг с марта 2016г, и в том же году инициировав первый выпуск на международном рынке - в июне через своего инвестиционного управляющего - компанию responsAbility Investments AG - успешно разместил долговые бумаги объемом $20 млн в 4-х люксембургских инвестфондах. Америабанк не раз признан "Лучшим оператором-кастадианом счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг".

Напомним, что Америабанк, функционирующий на армянском рынке с 31 октября 1996г., является универсальным банком, предоставляющим инвестиционные, корпоративные и розничные банковские услуги в виде комплексного пакета банковских решений. Акционерами банка на 1 декабря 2021г выступают Imast Group (CY) Limited (ранее именуемое Америя Груп (Си-Уай) Лимитед) - 48,90%, EBRD - 17,74%, Азиатский Банк Развития - 13,93%, ESPS Holding Limited - 11,92% и Afeyan Foundation for Armenia Inc. - 7,51%.