Электрические сети Армении вошли на рынок капитала с беспрецедентной эмиссией облигаций и андеррайтером выступает Америабанк

АрмИнфо. ЗАО <Электрические сети Армении> вошли на рынок капитала с беспрецедентной эмиссией облигаций в объеме 32 млрд. драмов. В рамках этого транша выпущено 320 тыс.  облигаций, каждая номинальной стоимостью в 100 тыс. драмов, с доходностью по купону  в 11,4%, сроком обращения в 3 года, и периодичностью купонных выплат раз в полгода. Андеррайтером и маркетмейкером выступает Америабанк. Об этом в ходе брифинга журналистам 18 декабря на полях официального мероприятия, приуроченного эмиссии, сообщил гендиректор Элсетей Карен Арутюнян.

Он подметил, что компания выпустила облигации с целью привлечения средств для рефинансирования кредитов и реализации инвестиционной программы. "Это наш первый опыт, уверен, что он будет успешным. Для нас важно, чтобы каждый абонент у себя дома ощутил положительные изменения. В рамках эмиссии наше сотрудничество с пенсионными фондами, с каждым инвестором привнесет, думаем, новое качество в этой сфере", - сказал Арутюнян, отметив, что ходе первичного размещения уже 30% продано, а завершить его планируется 9 февраля 2024 года.

В свою очередь Председатель Директората, Генеральный директор Америабанка Артак Анесян отметил, что с Электрическими сетями Армении банк имеет многолетний опыт сотрудничества. Придав важность тому, что эмиссия была осуществлена в национальной валюте, он выразил надежду, что подобная инициатива ЭСА поспособствует развитию рынка капитала Армении и послужит примером для других компаний. Анесян также отметил, что в связи с этой эмиссией имеет ожидания, связанные с активностью на вторичном рынке.

Невзирая на то, что основные инвесторы - это институциональные инвесторы, глава банка заметил, что посредством приложения My Ameria на площадке My Invest, предоставляющего возможность организовывать куплю-продажу облигаций, акций, в том числе на более чем 30 международных площадках, физические и юридические лица также смогут приобрести облигации.

"Каждый подобный опыт приближает нас к формированию развитого рынка капитала. Много работы, безусловно, еще предстоит проделать для повышения доверия не только институциональных инвесторов, но и общественности, чтобы и физические и юридические лица были заинтересованы альтернативными инвестициями", - сказал он.

Председатель Центрального Банка Армении Мартын Галстян, выступив в ходе мероприятия, назвал большим событием на отечественном рынке капитала столь крупный выпуск облигаций в национальной валюте со стороны Электрических сетей Армении.

"Важно, что на рынок капитала входит нефинансовая компания и думаю, что это привнесет положительные изменения. Я считаю это блестящим примером сотрудничества государственного и частного секторов. Это также созвучно с усилиями Регулятора и правительства, направленными на развитие рынка капитала", - сказал глава ЦБА.  Он обратил внимание на то, что приобретение Варшавской биржей Армянской фондовой биржи повысило доступность нашего рынка для иностранных инвесторов. Галстян заметил, что старания бирж приблизить стандарты позволит расширить возможности для привлечения инвестиций.

В мероприятии приняли участие также вице-премьер Армении Тигран Хачатрян, министр экономики Ваан Керобян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян и др.

Напомним, что ЗАО <Электрические сети Армении> было создано в мае 2002 года в результате слияния четырех государственных региональных компаний по распределению и сбыту электроэнергии: <Ереванские электрические сети>, <Северные электрические сети>, <Южные электрические сети> и <Центральные электрические сети>. Основным видом деятельности компании является регулируемое распределение и сбыт электроэнергии. Общая протяженность сетей составляет 36 тыс. км.  Компания обслуживает более 1 млн.  потребителей. ЗАО "Электрические сети Армении" имеет эксклюзивную лицензию на трансмиссию и распределение электроэнергии на территории Республики Армения по гарантированным тарифам, рассчитываемым, исходя из затрат компании и регулируемой ставки возврата на инвестированный капитал.

Отметим, что Америабанк весьма активен на рынке корпоративных облигаций Армении. Америабанк не раз был признан "Лучшим кастодианом - оператором счета депозитарной системы на международном рынке ценных бумаг", а также побеждал в номинациях "Лучший отчетный эмитент облигаций, обращаемых на рынке корпоративных ценных бумаг", "Лучший член биржи на рынке корпоративных ценных бумаг", "Лучший маркет- мейкер гособлигаций". Америабанк - ведущая финансово-технологическая организация, позиционируется инновационной и цифровой средой - экосистемой, объединяющей финансовые и нефинансовые услуги.  Америабанк руководствуется клиентоориентированной и ответственной политикой управления бизнесом, предоставляя услуги высокого качества в цифровой, современной и безопасной среде.